我国石油炼制行业发展现状及展望

发布时间:2017-07-19 15:20:17    点击:

  石油炼制行业(简称“ 炼油行业”)是把原油经过石油炼制过程加工为各种石油产品的工业,包括石油炼厂、石油炼制的研究和设计机构等。本文对炼油行业发展历程进行回顾,对行业发展现状及面临的主要形势做出了分析,并据此对炼油行业未来发展趋势进行了展望。

  一、行业发展现状

  (一)随着我国经济的持续发展,成品油的刚性需求长期存在;但由于经济增长方式的转变,我国柴汽比逐步降低

  我国是世界上石油消费增长最快的国家之一,目前已成为全球石油消费第二大国。近年我国经济发展进入新常态,同时随着国内车用天然气、生物燃料、煤制油、电力等车用替代燃料的发展,成品油需求增长保持中低速态势。

  近年来随着经济增长方式转变,未来一部分流动性充裕,设备水平先进,资产质量优良的地炼企业将会脱颖而出,而生产装置落后,债务负担沉重的地炼企业将被市场淘汰,预计“十三五”期间炼油工业产能结构将呈现出积极变化。产业结构升级,我国第三产业占比逐步提升,第二产业占比不断下降,柴油消费进入低速增长期。

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  (二)中石化与中石油具有绝对份额的原油进口权及成品油销售能力,位列我国石油炼制工业的第一梯队,地炼企业位列第三梯队,但对稳定我国成品油市场发挥着重要作用

  我国油气资源主要分布于东北、华北、西北、华中和南海海域, 炼化企业在各产油区都有分布, 但在东部、南部各沿海发达地区更加集中、规模也更大。近年来我国炼油行业通过改扩建与新建相结合,炼油规模逐步扩大,2015年,中石油、中石化合计炼油产量占全国总炼油产量的比重为75%,且仍占据着我国原油勘探开采的垄断地位,具有绝对份额的原油进口权及成品油销售能力,因此位列我国炼油行业第一梯队;中国海洋石油总公司、中化集团及陕西延长石油集团等央企凭借一定规模的原油资源及原油加工能力,位列我国炼油行业第二梯队;地方炼油企业规模虽不断壮大,但其相对于国有炼油企业实力仍显不足,位列我国炼油行业第三梯队,但地炼企业对我国成品油市场稳定供给发挥着重要作用,且对当地税收等作出较大贡献。

  (三)炼油主体多元化获得政策支持,地炼企业上下游限制逐步放开,地炼企业自主性提高,有利于转型升级等长期战略规划的制定实施

  2014年9月,国家发改委制定《石化产业布局方案》并提出,未来将积极发展混合所有制经济,鼓励有实力的民营企业按照准入要求参与石化产业重组改造和基地建设,推动形成各种所有制经济优势互补、有序竞争、相互促进、共同发展的新格局。原来地炼企业自主性较低,上下游均受限于“三桶油”,角色更偏向于“代加工”燃料型企业。但2015年以来,上游原油垄断逐步打破。2016年开始原油非国营贸易进口允许量大幅攀升。多家地炼企业获得进口原油使用权及原油进口权,同时原油价格低位波动、供应宽松,在原料油来源更有保障的推动下,地炼自主性提高,有利于转型升级等长期战略规划的制定实施。未来成品油出口放开的政策将惠及越来越多的地炼企业。

  (四)近年来,随着国际油价持续下跌,为保障国内能源结构平稳、安全发展,我国成品油消费税不断上调

  从2012年到2015年,我国成品油消费税不断上调。以山东省92#国五汽油零售价5.54元/升为例,其中纯油价占比仅53%,消费税占比27.44%,增值税占比14.53%,城建与教育附加税占比5.04%;与其他国家和地区的成品油消费税比例相比,我国的消费税比例属于中等偏上水平。美国、中国台湾地区的消费税率较低,仅为11.22%和26.31%。消费税占比较高的国家有日本、韩国和德国,分别为42%、52%、57%。

  总体来看,中国对新能源及替代能源的发展投入较大,当传统能源消耗到一定水平,势必通过税收手段对传统石化能源及新能源做出引导,不仅可以促进中国摆脱单一的能源格局,也可以保障国内能源结构平稳、安全发展。因此,国内成品油消费税上调已是必然趋势。

  二、展望

  (一)炼油产业规模扩张步伐放缓,落后产能淘汰进程加快,产能结构将呈现积极变化

  根据中石油经济技术研究院于2016年1月26日发布的《2015年国内外油气行业发展报告》,2015年国内新增炼油能力3,020万吨/年,淘汰落后产能4,057万吨/年,同比净减少1,037万吨/年。“十二五”期间,全国炼厂平均开工率不断下降,从2011年的81.5%下降至2015年的75.4%,虽然2015年炼厂平均开工率比2014年有所回升,但仍明显低于84%的国际平均水平。

  随着国内环境保护压力日益加大,落后炼油产能的淘汰将进一步加速,炼油产业规模扩大步伐继续放缓,但产能结构将呈现积极变化。

  (二)炼油企业面临的安全环保风险上升,提高原油加工深度,增加高品质油品比重,向化工价值产业链延伸成为炼油企业主要发展方向

  炼油行业普遍存在火灾爆炸危险以及高能耗、高污染等问题。自2014年《环境保护法》实施以来,我国环保监管力度也明显加大。2015年4月24日召开的国务院常务会议,确定了加快成品油质量升级措施,推动大气污染治理和企业技术升级;根据新的时间表,全国供应“国五”标准车用汽柴油的时间,由原定的2018年1月提前至2017年1月,油品升级步伐加快。同时,近年来化工企业安全环保事件多次曝光,安全环保已成为企业、社会关注的焦点,监管层对安全环保的重视前所未有,炼油企业面临的安全环保风险明显上升。炼油企业转型已是解决生存问题的迫切需要,目前地炼企业橡胶、烯烃、芳烃产能等已开始形成规模,但转型后往往只具备生产单一化工产品的能力,抗风险能力较差。

  总体来看,石油炼制工业发展需要消耗大量的资源,并给环境造成一定污染,在当今社会资源匮乏、环境污染严重的情况下,炼油产业的发展必然要向着低污染、低能耗、高效率和高效益的方向发展;因此,未来继续提高原油加工深度,增加高品质油品比重,向化工价值产业链进行延伸是地炼企业主要发展方向。

  (三)未来石油炼制工业市场集中度将进一步下降,成品油市场化程度将得到提升

  由于中石油、中石化两大集团公司规模远大于其他炼油企业。据金银岛统计数据显示,2015年我国地炼企业炼油总产能已达到2.58亿吨/年,占全国炼油总产能的32%。由此可见,自1998年两大石油公司重组后,经过十几年的发展,炼油行业主体多元化趋势明显,市场化程度提高,地炼企业规模不断壮大,其发展速度远超两大石油公司的扩张步伐,石油炼制工业的市场集中度明显下降。未来在国内油品质量升级的推动下,地炼企业装置升级速度将继续加快,高品质汽柴油生产实力将不断加强;同时,但随着国家对原油进口权和使用权的闸门拉开,地方炼厂原料保障程度得到明显提升;此外,地炼企业相对于主营炼厂具有明显的价格优势。因此,在多重有利因素的作用下,预计未来地炼企业炼油产量占比将继续提高,石油炼制工业集中度将进一步下降,成品油市场化程度将得到提升。

  综合来看,随着大宗原材料和能源物资“黄金十年”的结束,我国石油炼制工业规模扩张步伐将逐步放缓,但为顺应低碳经济的发展要求,炼油企业将不断加快生产装置的升级换代,完善炼油生产工艺,提升产品质量,优化产品结构,加快炼油产业升级的步伐。未来一部分流动性充裕,设备水平先进,资产质量优良的地炼企业将会脱颖而出,而生产装置落后,债务负担沉重的地炼企业将被市场淘汰,预计“十三五”期间炼油工业产能结构将呈现出积极变化。(文/王璐璐)