竞争加剧全球纺织服装企业战略调整

发布时间:2017-08-31 15:56:10    点击:

  2017年,全球纺织服装行业整体来看,行业人工、税收和原材料成本逐年增加,净利润开始大幅下滑,整个行业已然从低成本行业逐渐转变为高成本行业,行业整体景气度逐季走低。

  一、纺织服装行业存在较强的行业周期性,对宏观经济波动较为敏感。受宏观经济下行、终端需求不振及生产成本上涨影响,纺织服装行业整体增速放缓,部分企业进入调整转型期,行业发展相对成熟稳定。

  随着制造业和贸易回暖、市场信心增强,全球经济增长在2017年将加快至2.7%。其中,发达经济体2017年增长有望加快至1.9%。对世界七大新兴市场经济体的预测是增长将加快,2018年预计将超过长期平均水平。这些经济体的复苏会对其他新兴市场和发展中经济体乃至全球产生重要的积极影响。然而,新的贸易限制措施可能会对全球贸易回暖造成一定阻力,持续存在的政策不确定性可能损害信心和投资。从更长期看,生产力和投资增长持续乏力,可能会削弱新兴市场和发展中经济体的长期增长前景。

  由于纺织服装行业存在较强的行业周期性,对宏观经济波动较为敏感,行业利润也会随着大环境波动而波动。行业处于相对成熟期,近年来受宏观经济下行、终端需求不振及生产成本上涨的不利影响,全球纺织服装行业产销增速放缓,持续处于低盈利状态,纺织行业发展历史较长,制造技术相对成熟,竞争较为激烈,毛利已被摊薄;服装行业起步较晚,尤其是休闲服饰类,设计和研发能力较弱,技术有待进一步提升。近几年,纺织服装企业进入转型调整期,小型企业出现减产或停产现象。

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  纺织服装行业产品属于消费品,成品本身属于居民必须消费品,本身产品替代风险较小,产品更新换代较快。但行业技术和生产原料存在较大替代可能性,行业主要原材料棉花、麻纱等逐步被化纤、人造棉替代,绿色纤维等高品质原料层出不穷。棉花和化纤价格近年来也出现明显回升,行业原材料成本压力逐渐增大。此外,劳动力成本持续上升、渠道成本居高不下仍持续挤压行业盈利空间,行业急需转型寻求新的发展方向。

  纺织服装业属于劳动密集型行业,由于生产过程中资本支持较少,且技术研发投入不足,技术壁垒较低,导致行业整体进入门槛较低。近年来,由于众多国际公司开始研究新型面料并取得了一定的成功,行业可能存在进入壁垒。纺织服装行业整体集中度很低,生产者数量极多且分散,由于人们对于纺织产品的需求相对稳定,在满足不同需求方面不同产品之间仍旧会发生竞争,不易形成垄断。

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  二、纺织服装行业竞争一直较为激烈,由于新型企业迅速崛起,导致行业竞争压力加剧,很多企业开始转型进行新型面料的开发、创新自主设计,突出优势从而加强品牌竞争力。

  纺织服装行业近年来竞争较为激烈,全球范围内除了耐克等龙头企业一直处于领先地位之外,出现了众多发展十分迅速的新型企业。美国运动品牌安德玛(Under Armour)近年来在北美及世界各地表现突出,销售额一直居高。更有很多针对专业运动项目设计生产产品的规模相对较小的品牌公司,例如Lululemon Athletica,公司专注设计、制造针对年轻都市女性专注瑜伽运动的相关衣物、设备等,发展也十分迅速。新型面料的开发、产品设计和产品营销策略是纺织服装行业发展的重要因素。除美国本土品牌竞争外,世界各国当地的运动品牌也发展相对迅猛,行业竞争压力加剧。

  我国纺织服装企业产品线单一,企业往往采取“大批量、低价格”的策略参与竞争,款式单一、工艺简单、价格低廉。竞争呈单一化特征导致我国服装行业整体竞争力较差,抗风险能力较弱。在竞争单一化格局下,面向品牌运营商提供服务的企业难以分享价值链中的高附加值业务,客户资源极度分散,缺少能够将众品牌商进行集中的优势企业。

  许多企业仅负责其中的简单加工这一低利润环节,而能够涉及前期面料研发、款式设计、打样制版等高利润环节的企业数量还相对较少,业务类型相对较为单一。我国大部分品牌服装企业的服饰没有原创设计风格,绝大部分设计都是跟随欧美、韩国等国的潮流,自主设计和创新能力较弱。

  三、全球纺织服装行业未来发展总体增速持续放缓,企业整体经营压力持续承压。企业陆续由传统材料、生产低端服装向新型面料研发、自主设计方向发展。销售方式将逐渐由传统线下销售转为线上和线下渠道融合发展,企业转型存在一定风险。

  纺织服装行业与宏观经济关系密切,近年来全球GDP增速持续放缓,复苏缓慢,加之税收及劳动力成本上升,行业发展面临一定的压力。2016年,全球经济基本面不佳导致外部需求低迷,全球纺织服装产品销售额近年来呈下降趋势。随着2016年下半年全球经济增长低迷态势略有好转,大宗商品价格触底回升。据HIS数据显示,2016年全球纺织服装行业销售增长速度略有改善,实际销售额为13,637.95亿美元,同比增长3.35%,增速较2015年小幅改善,结束了此前连续三年下滑的态势。由于全球经济复苏,许多业内企业在世界各大区域的营业收入大都呈增长趋势,虽然增长趋势缓慢,但预计这种增长势头会持续下去。

  尽管市场低迷、需求不足,但是服装的总量还在增长。这种增长不是过去同质化增长,而是个性化、时尚化、性价比的增长,次增长是服装未来增长的重要组成部分。服装行业是消费型产业,应该回到消费者本源,时刻琢磨消费者的需求;譬如,消费者越来越注重服装品质,因此,为他们提供更好的产品、更好的服务是推动企业成功转型的着力点。

  此外,科技含量高的功能性服装将呈现快速增长。功能性服装针对功能要求而设计于衣服之上,针对服装的质量和采用的技术要求相对较高。一方面,科技含量高的功能性服装能满足消费者对服装高品质和性价比的要求。另一方面,科技含量高的功能性服装更能彰显消费者个性,提升科技水平也是满足各种定制需求的基础。在户外运动服装领域,防水防风透气的面料、高科技的保暖里料、高水平的密封工艺以及防静电、速干,这些技术已经应用到了服装上。

  除去对于新型面料的研发,个性化、定制化将成为纺织服装的发展趋势。服装消费的个性化发展趋势对传统的服装生产流程和理念将产生巨大的影响。消费者将参与到服装的生产过程,由生产决定需求的传统生产方式将转变为由消费需求决定生产。

  受零售业的冲击,部分企业销售实体店数量也在持续减少。因此,线上和线下渠道融合发展将成为主流趋势。以手机为核心的信息技术,移动APP、移动支付、定位信息、大数据分析等,一方面是极大地释放消费者,使消费变得更加自由。另一方面是信息对称,无论是消费者了解商品信息还是商家了解消费特点都更加方便快捷。但发展的同时企业转型存在一定风险。(文/赵靓)