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大公助力中信银行400亿元可转换公司债成功发行

发布时间:2019-03-28 10:40:06 点击: 字号:【

  2019年3月4日,由大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公”)评级的中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)400亿元可转换公司债成功发行。本次可转债信用等级为AAA,债券简称“中信转债”,债券代码“113021”;债券发行规模400亿元,期限为6年,票面利率为:第一年0.3%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.2%、第六年4.0%,初始转股价格为7.45元/股;本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本。

  此次中信银行可转债是继今年1月平安银行发行260亿元可转债后,上市银行发行的第二单可转债项目,也是自2011年以来A股发行规模最大的可转债,并以网下有效申购总额56.96万亿元和有效申购倍数5,497倍创下A股最高申购纪录。此次可转债的发行,有利于补充中信银行资本金,增强风险抵御能力和核心竞争力,实现良好经营业绩和财务表现。

  大公认为,中信银行业务规模在股份制商业银行中位居前列,公司金融业务稳健发展,市场竞争力较强,为中信银行财富创造能力的不断提升提供了有力支撑;同时,中信银行积极推进零售银行业务战略转型,为中信银行增添了新的利润增长点。此外,中信银行加强与中信集团子公司的合作,在业务拓展等方面形成了协同效应,为建设最佳综合金融服务银行提供了有力支持。

                                                         (文/金融部丁芯怡)